Naše Společnost Financial Portal s.r.o. byla založena dvěma společníky a vznikla na konceptu nezávislé finančně konzultační činnosti. Po několikaletých zkušenostech v oblasti financí jsme pocítili potřebu osamostatnění. Nejsme spokojeni jakým způsobem je v České republice finanční poradenství vnímáno, proto bychom tuto pověst rádi zlepšili. Našim klientům poskytujeme komplexní správu osobních i firemních financí. Prioritou je nabídnout klientům odlišný přístup k řešení otázky jejich financí. Podstata naší činnosti je založena na individuální práci s klienty. Každý člověk je jedinečný a má svoje potřeby a přání. Filozofie, kterou jsme si nastavili je vytvoření kvalitního a dlouhotrvajícího vztahu mezi námi a našimi klienty.
Hlavní pilíře naší činnosti jsou:
- Sestavení individuálního a kvalitního finančního plánu
- Návrhy řešení přesně podle potřeb klienta
- Následný servis a aktualizace finančního plánu
- Pomoc v orientaci složitým prostředím finančních produktů